供求失衡！第四季存储器价格或将小跌3~8%
芯研所消息，跟着十月份的邻近，各大年夜威望机构都开端猜测2021年最后一季度，半导体家当的跌涨情况。
据有名咨询机构TrendForce集邦猜测，伴跟着Q3临盆旺季后，DRAM的供过于求比例于第四时开端升高。此外，除了供给商库存水位仍属相对健康外，根本上各终端产品客户手中的DRAM库存已跨越安然水位，此将减弱后续的备货意愿。是以，TrendForce集邦咨询猜测，第四时DRAM均价将开端走跌，而部分库存量过高的产品单季跌幅不清除会跨越5%，整体DRAM均价跌幅为3~8%。
具体来看，以下几个重要细分市场。
跟着欧美各国疫苗施打率渐趋普及，先前远距办公与教授教化所带来的笔电需求开端显得疲弱，在Chromebook范畴更是特别明显，使第四时整体笔电临盆总量将出现阑珊，使得PC DRAM的sufficiency ratio上升至1.38%，代表供货吃紧态势不再。然而，在server DRAM需求相对畅旺的情况下，PC DRAM占原厂供给位元比重仍偏低，故不至于造成严重的供过于求。因为现货PC DRAM模块均价已经远低于第三季合约价，代表后续的跌势难以避免，预期第四时合约价将季减5~10%。在PC OEMs采购预期心理认为后面还会持续走跌，是以部分价格不清除有跨越10%的季跌幅出现。
因为客户端担心长短料缺口影响出货，前两季已大年夜幅采买server DRAM，使得今朝北美及中国云端办事商的库存水位已达8周以上，且部分业者已逾10周，除了部分Tier2仍在补齐先前的采购缺口，整体动能已渐趋缓。第四时在库存去化的策略下，可预期买方拉货力道将不如前几季，且部分关键零部件交货周期仍长，整机出货上恐面对逐季阑珊。而DRAM三大年夜原厂在第二季初将其产品设备由mobile DRAM转往server DRAM，其产能将在第四时陆续产出。第三季合约价在动能减缓下，议价时光已拉长至8月初，原厂虽逝世力保持成交价5~10%的季涨幅，但后续已不易上涨。TrendForce集邦咨询预估，第四时server DRAM将首度面对本年的价格反转，跌幅为0~5%。
全球疫情反复对于后势智妙手机市场需求及零部件的供给仍有下修风险，且历经第二季末品牌调出世产目标的影响，无论是品牌端亦或是代理商，皆遭受高库存水位的压力。因疫情的不肯定性，以及来岁价格将走跌等多方考量，品牌采购动能将放缓，以优先去化库存为主，第四时mobile DRAM单位位元需求将再进一步阑珊。整体而言，智妙手机品牌在冬季疫情诸多不肯定身分下，对于第四时临盆及进料筹划都将采取加倍严谨立场，是以即便原厂释出降价意愿，对于发卖的挹注仍相当有限。再者，今朝mobile DRAM的获利表示仍低于其他应用，都是晦气降价身分，是以，预期包含discrete DRAM、eMCP、uMCP在内等产品，价格将与第三季持平。
值得留意的是，考量原厂岁末营收压力以及智妙手机品牌厂将进入新一年度LTA（Long Term Agreement）等身分，不清除岁尾将有机会提前实用来岁第一季的价格，进而影响第四时的均价表示，提前带来本质的降价效应。
跟着近一个多月来虚拟泉币的价格从谷底回升，挖矿市场又再度热络，加上商务笔电市场动能仍算稳健，使得自力显卡、笔电用显卡仍有必定需求。然而，现下最大年夜的瓶颈在于供给链严重的长短料问题，driver IC、PMIC及各类周边零部件缺料，导致graphics DRAM成为相对的「长料」而遭修改，故出现DRAM原厂即便没有大年夜幅增产，但买方采买意愿十分低迷的情况，待其他料件缺料状况获得舒缓，graphics DRAM才有机会重现买气，然该情况生怕在2021岁尾前都无解。今朝三大年夜DRAM原厂的graphics DRAM供货临盆重要都以GDDR6为重，加上当前挖矿用显卡需求亦同样转换至采取GDDR6的新显卡，使得GDDR5的临盆及发卖几乎乏人问津，个中现货范畴最为明显。在现货领跌，以及上述供给链问题导致采购动能不佳的氛围下，估计第四时graphics DRAM价格恐将转跌，但在原厂仍将力守价格平盘的立场之下，预估仅会小跌0~5%。
因为欧美国度于逐渐解封，居家娱乐用的花费支出开端下滑，加上零部件的缺乏问题十分严重，使得今朝不论花费用的电视、STB、网通，亦或是工业类的产品需求都有所下修，也连带导致consumer DRAM拉货力道趋缓。上半年DDR3的大年夜幅涨价使得原厂本年转换的步调稍有趋缓，但今朝市场削价压力开端出现，三大年夜原厂来岁可能将加快把成熟的DDR3转向CMOS Image Sensor或其他逻辑IC产品。跟着server及PC业者DRAM库存偏高，第四时合约价格恐反转向下，与其相干性高的consumer DRAM中的DDR4的走势高面对较大年夜跌幅，估计下滑5~10%。而DDR3固然供给逐渐削减，但价格同样周全下跌，个中以4Gb走跌幅度更大年夜，估计第四时将下滑3~8%。
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编辑： admin